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涨价的号角第N次吹起,难道还是折腾?

2019-08-04 22:49:25 来源:爱普罗斯每日资讯

  1 综述小结

  随着最近入夏,温度是节节升高。人们对于涨价的期盼,也是空前高涨!这次说法不同,1季度的时候,人们主要说的是数字,比如有人说东北的产能70%都没了。2季度的时候,说数不好用了,开始讲故事,比如某地几十个猪场,3天死光光,以此来阻止后来者分杯羹。后来发现,这也不管用了。3季度了,这回要说什么呢?1季度涨价的理由是说给所有养猪人听的,但凡是猪圈里有猪的,听到要大涨,都是激动异常。2季度的故事主要是讲给那些看到别人养猪赚了钱的人,3季度要出栏的,唯恐一盘好棋让这些人给毁了。

  兵不厌诈,天下无贼?

  当每个人站在自己的角度,都在极力渲染对于自己有利的说法时候,那么,真实的状态怎样呢?

  从很多国外的经验,还有先发病的东北的经验看,这个疫情很有意思,当一定范围的猪的产能下跌到70%左右时,猪场发病明显减少,地区的疫情也是大幅度减少。因此,形成了一个闭环震荡。猪死光了,到了70%产能,疫情基本抑制住了,然后疯狂补栏,当产能再次到100%乃至120%以上时,疫情再次光临,再次去产能。基本上,一年中半年去产能,半年恢复产能。所以,说猪少猪多都对,因为一直在动荡,就没有一个确切的状态。

  2 观点分析

  最近,屠宰场有意要抬高出厂白条价格,因为库存不小,这都是钱,按照历年的规律,入秋后消费进入旺季,白条价格也要在旺季来临前涨到位的。所以,终端的零售肉再次小涨。目前,零售已经不是追求上量,而是要把涨价的姿势做出来。所谓的用时间换空间。今年多家机构保守估计,进口猪肉数量超过200万吨,折算下来,能平抑大约2-5毛钱的毛猪价。当然,不光猪肉进口增加,牛肉,禽肉等都在增加。但是,猪肉的缺口仍然是非常大的,非常乐观估计,年底毛猪价格有冲击11元的可能。

  昨日猪肉板块突然大涨,连续下跌超过2个月后,整个生猪板块再度活跃。已经连续3个交易日出现资金大量流入,上一次还是4月份呢。

  总体来说,7月中下旬,对于南方来说是确定涨势的关键时期,同样,对于北方来说,由于此前大量南方的猪运到北方,最终的影响,要到8月初才能显现。

  接下来,如果南方涨势力道足,而北方又没有大的疫情出现,那皆大欢喜,整体猪价将要稳定上涨了。如果北方疫情重新爆发,那一切又是未知数。


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